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东吴证券：维持阿里巴巴-SW“买入”评级 FY2024Q3营收利润基本符合预期

2024-2-15 11:12| 我来说几句 |来自: 新浪港股

东吴证券：维持阿里巴巴-SW“买入”评级 FY2024Q3营收利润基本符合预期
摘要: 东吴证券发布研究报告称，考虑阿里(73.39, 1.79, 2.50%)巴巴-SW（09988）业务成长、竞争优势与壁垒，维持“买入”评级，基于公司营收与利润略低于预期，将2024/2025/2026财年EPS（Non-GAAP）的盈利预测由8.40/9.02/9.74元下调为7.51/8.03/8.85元。公司持续优化各业务盈利能力，该行认为后续大规模投入将有助于加深护城河。

东吴证券主要观点如下：营收利润基本符合预期，盈利同比增速回落：FY2024Q3公司实现收入2603.48亿元，同比增长5%，机构一致预期为2612.47亿元。扣除非经营因素的影响，公司非公认会计准则净利润479.51亿，同比下降4%，机构一致预期为479.46亿元，收入及利润基本符合预期。淘天利润率维持高位稳定，本地生活亏损率同比缩窄：FY2024Q3淘天/国际数字商业/本地生活/菜鸟/阿里））云智能/大文娱六大集团和其他业务EBITAmargin分别为46.43%/-11.03%/-13.64%/3.37%/8.42%/-10.26%/-6.75%。本地生活EBITA亏损率同比+8.18pct缩窄至-13.64%淘天GMV健康增长，加大投入重拾高市占领先地位：FY24Q3淘天线上GMV同比健康增长，客户管理收入基本与同期持平，受惠于交易买家数和订单量的强劲增长。本季度平台商家数继续取得同比双位数增长，88VIP会员数超3200万，继续实现 ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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